宏利金融-S（00945）发布公告，宏利今天秘书假想刊行本金金额10亿加元、利率4.064厘并于2034年12月6日到期的定息╱浮息后偿债券。因应这次发?，宏利假想就其现行的暂搁发售步调提交发售步调补充文献。

这些债券直至2029年12月6日的固定利率为4.064厘，后来利率为逐日以复利计较的加拿大隔夜回购平均利率加1.25厘。这些债券的到期日为2034年12月6日。

在监管部门事前批准下，宏利可于2029年12月6日或之后按面值连同戒指（但不包括）赎回日的累计及未付利息，赎回全数或部分债券。这些债券将组成后偿债务，与宏利经常刊行及未偿付的扫数其他后偿债务处于同等及同比例的受偿地位（按自身条目设定为进一步延后受偿的后偿债务之外）。

这次刊行由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets 及Scotiabank集中牵头的银团悉力承销，其预期截止日历为2024年12月6日。

宏利假想将这次刊行债券的收入净额用作一般企业营诓骗途，包括投资于从属企业以及日后可能用于赎回现存证券。

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